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奥黛丽将已经彻底变成了一位柔弱雌性的葛秋莎拥入怀里，随意的扯下了她身体上本就不多的，用于遮盖要害的肮脏麻布，和些许丑陋的骨骼饰品，使得葛秋莎几乎赤身裸体暴露在了地牢潮湿的空气中，随后，奥黛丽用自己修长的手指轻轻的拂过了葛秋莎崭新且稚嫩的下体裂缝，那阴唇被剥开所带来的些许刺激，令从未体验过男欢女爱的葛秋莎不禁羞涩的加紧了大腿。
但可惜，葛秋莎的举动无疑是徒劳，因为奥黛丽打算袭击的部位也并不是这里，只见奥黛丽原先攀附在葛秋莎下体上的手掌逐渐摩挲着开始朝对方的小腹上滑去，那牛奶般滑润细腻的触感不禁使得奥黛丽在抚摸的过程中感到一阵心旷神怡，直至最终停留在了葛秋莎小腹偏上方的位置，这里，是葛秋莎体内已经凝固了的虚拟魔力核心生成的地方，也是葛秋莎身为女人的象征——子宫所在的位置。
“你……想要做什么？”
双眼迷离，下体正在不住的渗出淫水的葛秋莎感受到奥黛丽的奇怪举动，顿时心生警觉，但此刻她野兽般的直觉却并不能帮助她阻止奥黛丽的进一步举动，只见奥黛丽的脸上突然浮现出了一抹奇怪的笑容，随即原先紧贴在葛秋莎小腹上的手掌便猛然举起，五指微微曲，然后整只手掌就这样狠狠的摁回到了葛秋莎的柔软小腹上，大量粉红色的奇怪魔力在一瞬间纷纷涌入进了葛秋莎体内早已经凝固的魔力结块中，巨大的痛苦使得即便是久经战阵的葛秋莎也不由得发出了一阵惨烈的叫声。
这个新型的魔法是奥黛丽根据自身性转的过程与观察艾琳成年时身体受魔力改造从而长出阴茎所得出的经验，并加以天马行空般的想象力研发出来的，同时借助了大地主母与生灵医师两位神邸的力量，虽然改造的过程可能会有些痛苦，但最终生长出来的男性器官却基本能和正常的男性别无二致，并且完全不影响实际功效，可以说是造福奥黛丽自己恶趣味的福音了。
随着奥黛丽不断的向葛秋莎体内注入自己奇奇怪怪的魔力，葛秋莎身体的变化也随即展开了，在灵视状态下，能够观察葛秋莎体内已经凝固的魔力气旋此刻正在被奥黛丽注入的魔力重新塑形状，这个魔力气旋已经开始从原先的近球形逐渐转变成了一根粗鄙且丑陋的男性阴茎的形状，得亏是葛秋莎本人现在还蜷缩在地板上抵抗着身体由内至外的剧痛，一时无暇顾及奥黛丽的举动，否则一向要强的她只怕是自尽的心思都有了。
但无暇顾及却并不代表葛秋莎感受不到，在奥黛丽控制着葛秋莎体内的魔力逐渐彻底的变为了一个雄性的鸡巴后，葛秋莎能够明显的感觉到体内的疼痛感减轻了不少，取而代之的是阴道内的一股奇怪的感受，就仿佛是怀胎九月后，婴儿即将降生般，葛秋莎感到自己的子宫内似乎有着什么东西正挣扎着要冲入她的阴道内。
巨大的魔力消耗令奥黛丽也不由得擦了一把汗，但她清楚此时的改造已经到了最为关键的时刻，是如何也不能够停止的，望着躺在地面上试图起身的葛秋莎，守在一旁的维丽娜顿时心领神会的走上前来，压制住了对方，换做曾经的葛秋莎，如果不凭借技巧，维丽娜还真不敢近身同对方搏斗，但此时，面对已经彻底雌堕了的葛秋莎，她甚至都不需要费太多力气，只需要轻轻的摁住对方的躯体就是了，毕竟变成了小修女的葛秋莎的力量现在甚至还不如她敬爱的魔王陛下，艾琳小姐。
“呜啊～混账，嗯～你们想对我做什么！
啊～不，不好……怎么回事？！
嗯啊～有，有东西要从下面出来了！
唔，不，嗯～不要啊！”
被维丽娜摁倒在地面上的葛秋莎已经不复曾经那耀武扬威的模样，瘦弱的身体使得她就如同秋风中飘扬的落叶般，弱小，无力，下体内，巨大的快感更是令她浑身不住的痉挛着，这或许是她第一次感受女性分娩的滋味吧。
随着奥黛丽体内的魔力即将干涸，葛秋莎体内的新器官也初见了苗头，为了更方便的观察那只在阴道中露出了一个小小的龟头的鸡巴，维丽娜粗暴的强行扒开了葛秋莎的双腿，使得葛秋莎的小穴被迫大张着。
一厘米，两厘米，当时间逐渐推移，在三个人共同的努力下，葛秋莎体内由魔力构成的雄性阴茎一点一点的从她的阴道中滑落了出来，掉落到了地面上，这根连接着睾丸，仿佛没有皮肤的通红鸡巴上满是葛秋莎自己的淫液，就如同婴孩身上的胎膜一般，毫无疑问，从葛秋莎那面色娇红，气喘吁吁的模样看来，她将这个东西排出体外时，一定花费了很大的力气，但与婴孩不同的是，这根雄性的阴茎并不是单纯的一根挂件，而是将会同葛秋莎下体连接在一起的，性命攸关的生殖器官。
一旁早已经等候多时的奥黛丽轻轻的用手指从地面上捏起这根还不足十厘米长的可爱鸡巴，小心翼翼的擦去上面沾染上的淫液，但尽管奥黛丽的动作已经足够轻柔，随身携带的手帕的材质也足够细腻，可她手上的毕竟是一根刚刚诞生出来的，如婴儿般稚嫩，且无比敏感的阴茎，因此，葛秋莎还是不可避免的因此发出了一阵下流的浪叫声，听的一旁已经扭过头去的维丽娜瞬间面红耳赤。
意识到自己终究还是搞砸了的奥黛丽讪笑着，轻轻的将葛秋莎的鸡巴放回到了地面上，虽然此时它的大小还不够喜人，和葛秋莎下体连接的也不是特别紧密，但只要过上几个时辰，葛秋莎的下体就将彻底被这根可爱的家伙所取代了，为此，奥黛丽必须在这根鸡巴彻底和葛秋莎融为一体前，做好一切的保护措施。
对此，奥黛丽也早有准备，她兴致高昂的从身旁维丽娜的手上接过了对方利用漫游旅者的能力召唤出的绷带和事先准备好的魔法冰晶，然后等待着维丽娜将已经脱力的如同一条死狗一样葛秋莎从地面上扶起来，并趁其不备，直接一把将手中蕴含着粉色霞光的冰晶深深的塞入了对方的菊穴内。
虽然号称冰晶，但它的温度却并不低，至少不至于像冰块一样，令人感到极为不适，因此，在奥黛丽以迅雷不及掩耳之势将之塞进葛秋莎屁股时，疲惫不堪的葛秋莎甚至都没有及时的反应过来，不过和冰块大差不差的地方在于，它确实会因为人体的温度而发生融化，而且，这种由采集到的魅魔的淫液为主材料制成的冰晶，融化后唯一的效果便是大幅度的提升所浸染的部位的敏感度。
毕竟，葛秋莎之前身为一名纯正的女性，并不存在能够靠肛交得到快感的前列腺，虽然在受到奥黛丽的魔法改造后，这一点得到了改善，长出了这个性器官，但单纯的由刺激前列腺所带来快感在奥黛丽看来，毫无疑问，依然是远远不够的。
在塞入完冰晶后，为了防止其滑落，也是为了进一步的保护葛秋莎新生的阴茎，奥黛丽当即开始使用绷带，仔细的包裹起了葛秋莎的下体，原先奥黛丽是准备均匀的将葛秋莎的下半身裹成一条类似于四角内裤的状态的，但无奈，经过魔法改造后，葛秋莎的翘臀根本不比奥黛丽自己小上多少，因此，奥黛丽也只能退而求其次的，将葛秋莎的下体裹成一种类似于丁字裤的模样了，望着对方在紧致的白色绷带的包裹下突兀的暴露出身形的阴茎，奥黛丽当即露出了一个极为满意的笑容。
此时，距离阴茎脱出已经过去了接近十分钟，葛秋莎也逐渐从浑浑噩噩的状态中清醒过来了，可当她静心凝神，睁开眼后，却看到了一个极为恐怖的场景，维丽娜和奥黛丽两人，正争相拿着一些昂贵华丽且笨重的首饰，不停的往他的身体上点缀着。
如果此时能有一面等身大小的巨大镜子，葛秋莎便能观察到自己如今的模样和曾经比起来究竟是如何的天翻地覆了，曾经，她高达两点二米的傲人身高如今已经不见了踪影，大幅度缩水的骨架使得葛秋莎看上去甚至还要比奥黛丽矮上一头，再也没有了曾经“一览众山小”
的感觉。
而原先强壮到足以使得任何生物发述，作为葛秋莎力量保证的结实肌肉如今自然也随着身高一同烟消云散了，只剩下了白净的柔软脂肪，维持着葛秋莎纤细的身材，整个人变得简直如同邻家的小姑娘一样，楚楚动人。
金黄的柔顺长发就如同现在白暂光滑的皮肤一样，取代了原先葛秋莎那扎满了小辫的，亚麻般乱糟糟的头发，使得葛秋莎看上去不由得变得更乖巧了些，少了不少野蛮的气质，再加上刚刚穿在身体上的，紧身的黑色修女长裙和高跟，一股纯真的气息便瞬间油然而生了，除了桃红色的诱人瞳孔内满是愤怒与痛苦外，简直就是一名无可挑剔的神职人员。
“混蛋，住手啊，把这些恶心的东西给我拿远点！”
清醒过来的葛秋莎看到自己如今的模样，顿时羞愧的恨不得当场杀人灭口，他一把扯下了头顶的黑色修女头巾和奥黛丽刚刚给他戴上的十字架项链，并狠狠的丢到了地上，但却冷不防的因为用力过猛，瞬间失去了平衡，幸好一旁的维丽娜眼疾手快，顺势扶助了葛秋莎的身体，否则他绝对会在脚上高跟鞋的影响下摔个狗啃泥的。
在有过了一次教训后，葛秋莎顿时老实了不少，至少不敢再有什么大动作了，在身为魔族战士的日子里，他根本没有说穿过这种专门为了让人站立不稳的鞋子，只在偶尔被劫掠回来的贵族小姐的脚上见过几次，那些愚蠢的人类女性在穿上了这些东西后，面对来去如风的魔族劫掠部队，即便是身边有忠诚的骑士守护也往往难以逃脱，因此这种鞋子一度被魔族内部评价为同包臀裙一样并列为人类最愚蠢的发明，可任由葛秋莎想破脑袋都想不到，有一天，这种愚蠢的鞋子，居然会穿到她的脚上！
“唔，看来你已经冷静下来了呢，我们的修女小姐。”
奥黛丽见对方不再有什么动作，当即得寸进尺的将自己的身体贴到了对方的身上，但不知道究竟是因为雌性转化的不够彻底还是奥黛丽故意为止，虽然葛秋莎不管是身材还是体型都显得极为女性化，甚至胸前还有着两坨不太明显的柔软胸部，可偏偏肩部、手部、脚部的骨架却又都略大于正常的女性，令之看上去简直就像是一名伪装成女性的男人一样，显得既荒诞又怪异。
不过因为没有同米切尔一样，受到善良灵魂的影响，葛秋莎即便是被奥黛丽变成了男娘的模样，但依旧保持了身为魔族的野心，虽然不知道的为什么奥黛丽没有直接杀死他，反而是把他变成了一名人类女男人的模样羞辱，但本就性格奔放的葛秋莎却依然没有对此感到绝望，因为他坚信，博闻强识的魔族的大祭司定然可以解决他身体上的一切诅咒，只要她能从这些人是手上逃出去。
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