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盛庸和铁铉趁机追击，大败燕军，并成功收复了德州。
济南之战，就此落下帷幕。
九月初十，朱允炆提升铁铉为山东布政使，参赞军务，不久后又升任兵部尚书；同时封盛庸为历城侯，平燕将军，取代了李景隆的位置。
都督陈晖、平安则被任命为副职。
南军借此机会重新进驻德州、定州、沧州，战局再次发生了变化。
】······朱元璋目睹铁铉机智地利用自己的神牌迫使朱棣停止进攻，不禁露出了一丝笑意，他评价道：“铁铉此人倒是有几分急智，且忠心耿耿，日后可以重用。”
朱标则趁机为朱棣说情，他说道：“可见老四对父皇也是孝顺的。”
然而，朱元璋对此只是冷哼了一声，随即开口道：“等我们看完这直播间再说。”
······【南军重新进攻朱棣，朱棣岂是甘于被动之人。
建文二年十月，听闻南军北上的消息，朱棣便已筹谋对策，决定趁南军立足未稳之际，夺取沧州，再图南下。
他下令出征辽东，同时暗中派人在直沽秘密修建浮桥，为接下来的行动做准备。
十月二十五日，燕军从通州折转向南，马不停蹄，日夜兼程。
十月二十七日，燕军如同疾风骤雨般抵达沧州，南军守将徐凯还在筑城之中，未料燕军来得如此之快。
燕军仅用两天便攻下沧州，徐凯等人无奈投降。
燕军自长芦渡河，十一月初四抵达山东德州。
朱棣试图招降盛庸，却未能如愿，于是决定继续南下。
盛庸试图袭击燕军后军，却遭遇失败。
十一月，燕军抵达山东临清，朱棣决定切断南军的粮道，派遣轻骑至大名，焚烧其粮船。
燕军从馆陶渡河，先后到达东阿、东平，威胁山东南方，迫使盛庸率军南下。
盛庸将计就计，决定在东昌与燕军决战，并在阵中布置了大量火枪和毒弩。
十二月二十五日，燕军抵达东昌。
朱棣依旧身先士卒，亲自率军冲锋，先冲击南军左翼，未能成功；随后又冲击南军中坚，盛庸故意打开阵型，诱朱棣深入，随即合围。
朱棣被南军重重包围，形势危急。
燕军大将张玉、朱能分别引兵来救，朱棣死战不退，最终与朱能会合，逃离战场。
然而燕军损失惨重，大量士兵被火器所伤，张玉被南军包围，战至最后一刻，壮烈牺牲。
南军大将平安亦率兵赶来，与盛庸合兵作战。
次日，燕军再次战败，只得北还。
在击退南军的阻截后，建文三年正月十六日，燕军返回北平。
张玉的战死，令朱棣悲痛欲绝，食不下咽。
东昌之战，朱棣损失惨重，不仅首席大将张玉战死，更损失了大量军力。
这场战役堪称朱棣起兵以来最凶险的一战，他能够死里逃生，除了张玉的拼死相救外，朱允炆的命令可是起了大作用！
而这场战役中，朱棣也为日后登基后的国本之争埋下了祸根！
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