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苏州、常州是朝廷的财赋重地，若被太平军攻占，就算打下安庆也得不偿失。
曾国藩一连收到两份谕旨，请胡林翼到宿松大营商议。
胡林翼还来不及与他商议，又陆续发生一连串军事危机，曾国藩不得不想办法先化解。
咸丰十年四月，李秀成围攻苏州，江苏巡抚徐有壬不组织抵抗，却派重兵突围，保护两江总督何桂清逃往常州。
太平军挖掘六条地道攻城，苏州城破，徐有壬兵败投井自杀。
徐有壬，字钧卿，北京宛平人。
道光九年进士，授户部主事，历任四川成绵龙道，广东盐运使，四川按察使、云南布政使、湖南布政使、江苏巡抚。
徐有壬死后，朝廷予骑都尉世职，谥庄愍，在苏州建专祠。
李秀成进城以后，当地士绅和老百姓的敌对情绪很重，他们袭击小股太平军，太平军不少将领认为应该予以严厉打击，若对方还不收敛，可以将苏州屠城。
李秀成不同意，建议以抚为主，他对部下说：“苏州是一座名城，如果屠城的话，很多名胜古迹将会毁于一旦，多少无辜百姓死于刀下。
打下一座城市很难，毁掉一座城市却很容易，稳定人心却是难上加难。”
一日，李秀成率领几只小船到苏州吴兴乡下，村民发生械斗，李秀成劝村民放弃争斗，不要做无谓的牺牲。
村民见太平军一个大官前来，立即手持农具将他围住。
谭绍光等大惊失色，拔刀相向，他们害怕村民动手，伤及忠王。
李秀成早将个人生死置之度外，不让部下靠近自己。
向老百姓晓之以理，动之以情，伸张大义。
精诚所至，金石为开，双方收执器械，和解而去。
半个月时间，李秀成化解了多起矛盾，苏州各地，不战自抚。
李秀成又向常州发动进攻，何桂清闻风而逃。
师爷何君普穿一身长衫，此时他特意将长衫卷到腰际，用一根草绳扎住，露出青色裤子，一双布鞋沾满泥水。
他原本是一副富态相，下巴蓄着山羊胡子，此时，夹杂在队伍当中，气喘吁吁，神情颇不自然。
在通往镇江的官道上，逃难的百姓呼儿喊女，哭爹叫娘，一片混乱。
何桂清出城以后，让亲兵在前面开道，鞭抽棍打，挤出一条通道。
何师爷见常州士绅堵住城门，请求何桂清将他们一起带到上海，何桂清不同意，起身要走，几个大胆的士绅拉住轿子不放。
何桂清大怒，命令亲兵开枪，打死了几个为首士绅，两旁百姓纷纷避让。
何桂清当然不管这些，害怕被太平军追上，不断催促亲兵赶快走，离开常州这个是非之地。
李秀成由此占领苏州、常州。
杨辅清、李世贤进兵高淳、潥阳，连克潥水、句容、秣陵关，又乘胜追击。
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